2021年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2022-2-23 來(lái)源：機(jī)床協(xié)會(huì) 作者：-
2021年是“十四五”開局之年，我國(guó)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。貨物進(jìn)出口同比增長(zhǎng)21.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%。其中裝備制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)12.9%。
在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長(zhǎng)。機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映，2021年1-12月，行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，運(yùn)行效益持續(xù)提升。全年總體呈現(xiàn)增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大的特點(diǎn)。總體來(lái)看，各項(xiàng)主要指標(biāo)整體仍保持在較高水平。
1. 營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)26.2%，增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。部分分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比變動(dòng)及增幅情況如表1所示。
表1 2021年1-12月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)部分分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比情況
圖1是2019-2021三年期間重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
由圖1可見，2019年機(jī)床工具行業(yè)還處于下行區(qū)間，各月的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增速均為負(fù)值。2020年在年初新冠疫情暴發(fā)，在疫情防控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變?yōu)榻捣鹪驴s小，10月以后的三個(gè)月已轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。由于2020年特殊的基數(shù)效應(yīng)，2021年各月累計(jì)同比增速則呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)，但至年底仍處于較高的同比增速，表明機(jī)床工具行業(yè)保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2. 盈利狀況持續(xù)改善，虧損面總體上收窄
2021年1-12月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額在基數(shù)較低情況下，同比增長(zhǎng)68.9%，多數(shù)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，機(jī)床行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)虧損或利潤(rùn)微薄的情況有所改善。
同期，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.8%，比上年同期收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為22.1%，比上年同期收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為28.6%，比上年同期擴(kuò)大7.1個(gè)百分點(diǎn)；工量具行業(yè)虧損面為9.1%，比上年同期擴(kuò)大3.0個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具行業(yè)虧損面為18.2%，與上年持平。
3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局網(wǎng)站公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況詳見表2。
表2 2021年規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況
圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
從圖2、圖3看，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床近三年的產(chǎn)量同比增速變化，與營(yíng)業(yè)收入的同比增速變化趨勢(shì)相似。但相對(duì)而言，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增勢(shì)更強(qiáng)一些。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.5%，增幅比上年同期擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.1%，增幅比上年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.6%，增幅比上年同期擴(kuò)大10.0個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.8%，增幅比上年同期擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。
4. 金屬加工機(jī)床訂單同比明顯增長(zhǎng)
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況詳見表3。
表3 2021年金屬加工機(jī)床訂單情況
從訂單情況來(lái)看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機(jī)床更為突出。但金屬切削機(jī)床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月，表3中各項(xiàng)訂單指標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月同比下降，呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求減弱跡象。
5. 存貨同比有所增長(zhǎng)
2021年12月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)12.4%。其中，原材料同比增長(zhǎng)17.1%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)3.3%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)7.9%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)7%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)13.4%。
二、進(jìn)出口情況
1．總體情況
2021年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，規(guī)模再創(chuàng)新高，質(zhì)量穩(wěn)步提升。機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口全年均保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額再上一個(gè)新臺(tái)階，其中出口額達(dá)到歷史新高，比歷史次高點(diǎn)的2019年高50多億美元。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總額331.3億美元，同比增長(zhǎng)29.6%，與2019年相比，增長(zhǎng)20.3%。其中，進(jìn)口138.4億美元，同比增長(zhǎng)20.4%，與2019年相比，增長(zhǎng)4.1%；出口192.9億美元，同比增長(zhǎng)37.2%，與2019年相比，增長(zhǎng)35.5%。
2021年機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)。順差為54.4億美元，呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)。2021年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美元）、木工機(jī)床（23.9億美元）、金屬成形機(jī)床（4.5億美元）、鑄造機(jī)（0.4億美元）六個(gè)商品領(lǐng)域。
圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要產(chǎn)品類別累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況（億美元）
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況（億美元）
由圖4、圖5可見，金屬切削機(jī)床仍是2021年進(jìn)口額最大的產(chǎn)品門類，出口也有大幅度增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床出口繼續(xù)快速增長(zhǎng)，并且順差繼續(xù)擴(kuò)大。
磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產(chǎn)品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。
2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)出口同比均呈較大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增幅比1-9月有所收窄。
2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額74.6億美元，同比增長(zhǎng)25.4%，增幅較1-9月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額62.4億美元，同比增長(zhǎng)27.3%，增幅較1-9月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額12.3億美元，同比增長(zhǎng)16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)。
2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口額53.2億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床出口額36.5億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床出口額16.8億美元，同比增長(zhǎng)32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個(gè)百分點(diǎn)。
在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金屬成形機(jī)床為順差4.5億美元，金屬加工機(jī)床總計(jì)逆差為21.4億美元。
（1）金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前十位的國(guó)家和地區(qū)
2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前十位的國(guó)家和地區(qū)，進(jìn)口金額合計(jì)占比為93.6%。其中，日本、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣依次占居前三位，三者金額合計(jì)占比高達(dá)70%以上。（詳見表4）
進(jìn)口來(lái)源前十的國(guó)家和地區(qū)，除新加坡之外，同比均呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，泰國(guó)同比增長(zhǎng)最高（185.9%）。其中，從日本進(jìn)口額同比增長(zhǎng)32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個(gè)百分點(diǎn)。從德國(guó)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)10.8%，增幅較1-9月擴(kuò)大8.8個(gè)百分點(diǎn)。
表4 2021年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前十位的國(guó)家和地區(qū)
（2）金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國(guó)家和地區(qū)
2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國(guó)家，出口額合計(jì)占比為51.4%。其中，越南、美國(guó)和印度依次占居前三位，三者合計(jì)占比22.7%。（詳見表5）
出口去向前十的國(guó)家和地區(qū)，除越南之外，同比均呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出口墨西哥金額同比增長(zhǎng)最高（68.4%）。其中，出口美國(guó)金額同比增長(zhǎng)28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)。出口印度金額同比增長(zhǎng)55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個(gè)百分點(diǎn)。
表5 2021年1-12月金屬加工機(jī)床出口去向前十位的國(guó)家和地區(qū)
（3）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2021年1-12月進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計(jì)占比達(dá)77.2%，同比均明顯增長(zhǎng)。其中前三種比較集中，合計(jì)進(jìn)口金額占比達(dá)64.5%。加工中心進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)幅度最大，為43.9%，占比也最大，為35.7%。（詳見表6）
表6 2021年1-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
（4）出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2021年1-12月出口前五位的品種出口金額合計(jì)占比達(dá)61.0%,五個(gè)品種出口金額的同比增長(zhǎng)率均超過30%。其中特種加工機(jī)床出口金額占比最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長(zhǎng)率最高，為40.1%。（詳見表7）
表7 2021年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
三、全年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前高后低，但仍保持高位增長(zhǎng)
得益于我國(guó)新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，2021年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來(lái)的回穩(wěn)向好趨勢(shì)。受上年基數(shù)影響，營(yíng)業(yè)收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速前高后低，但全年同比增速仍處高位。同時(shí)，2021年機(jī)床工具各分行業(yè)的增長(zhǎng)也比較均衡，各行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。行業(yè)近十年來(lái)的下行走勢(shì)有望扭轉(zhuǎn)。
2．下半年出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱跡象
2021年下半年以來(lái)，不利因素增多，多地出現(xiàn)疫情反復(fù)和自然災(zāi)害，部分地區(qū)拉閘限電，對(duì)市場(chǎng)需求和行業(yè)運(yùn)行造成不利影響。原材料價(jià)格持續(xù)居高不下，對(duì)行業(yè)成本造成很大壓力。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個(gè)分行業(yè)利潤(rùn)增速降至低于收入增速，行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減弱。
3．進(jìn)出口增長(zhǎng)顯著，貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大
2021年機(jī)床工具進(jìn)出口雙雙快速增長(zhǎng)，并且出口增幅接近進(jìn)口增幅的兩倍。2021年的貿(mào)易順差比2020年擴(kuò)大一倍以上。金屬加工機(jī)床的出口增幅大于進(jìn)口增幅。
四、形勢(shì)研判與展望
1. 有利因素
（1）2021年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議顯示，穩(wěn)增長(zhǎng)將是2022年的突出任務(wù)。年初以來(lái)，國(guó)家及各地穩(wěn)增長(zhǎng)措施已紛紛出臺(tái)落地。2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開黨的二十大。可以預(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過常年。
（2）黨中央、國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委就穩(wěn)增長(zhǎng)、保市場(chǎng)主體陸續(xù)出臺(tái)新的政策措施。減稅降費(fèi)和信貸融資支持力度更大，企業(yè)尤其是中小企業(yè)營(yíng)商環(huán)境將得到越來(lái)越多的重視和改善。
（3）宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)行業(yè)發(fā)展比較有利。2021年全國(guó)完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，比上年增長(zhǎng)4.9%，增速比上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，比上年增長(zhǎng)11.3%。制造業(yè)投資比上年增長(zhǎng)13.5%。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后，已連續(xù)三個(gè)月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴(kuò)張區(qū)間。
（4）目前行業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)較好。2021年行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，在8、9月份出現(xiàn)一定波動(dòng)后，四季度已經(jīng)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為2022年打下了良好基礎(chǔ)。從協(xié)會(huì)近期對(duì)部分行業(yè)骨干企業(yè)的調(diào)查來(lái)看，各企業(yè)2022年1月延續(xù)了2021年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比去年同期有一定的增長(zhǎng)，多數(shù)企業(yè)對(duì)2022年企業(yè)運(yùn)行持樂觀態(tài)度。
2. 不利因素
（1）中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。
（2）新冠疫情持續(xù)反彈，影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)。國(guó)內(nèi)新一輪疫情雖然得到有效控制，但在目前的疫情管控態(tài)勢(shì)下，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及商務(wù)活動(dòng)還有一定影響。國(guó)外疫情的嚴(yán)峻形勢(shì)制約了企業(yè)開拓海外市場(chǎng)。
（3）原材料價(jià)格持續(xù)居于高位，存貨增長(zhǎng)明顯，加劇企業(yè)資金緊張，擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間。2020年10月起國(guó)內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)原材料全面上漲，產(chǎn)品價(jià)格漲幅，無(wú)法抵消原材料成本快速上漲的壓力，嚴(yán)重影響企業(yè)效益。
（4）國(guó)際供應(yīng)鏈日趨緊張，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。機(jī)床行業(yè)的供應(yīng)鏈呈國(guó)際化分布且構(gòu)成較為復(fù)雜。受國(guó)際政治和新冠疫情影響，關(guān)鍵技術(shù)的封鎖限制情況時(shí)有發(fā)生，海外生產(chǎn)運(yùn)輸受阻，關(guān)鍵配套件采購(gòu)周期加長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
3. 對(duì)2022年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)判
綜合考慮各種有利與不利因素，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)呈恢復(fù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。但因2021年基數(shù)較高，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長(zhǎng)。希望行業(yè)企業(yè)著眼高質(zhì)量發(fā)展，著力解決轉(zhuǎn)型升級(jí)中的深層次問題，爭(zhēng)取在2022年取得更大發(fā)展。
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