2019年前三季度機床工具行業經濟運行分析
2019-11-22 來源：中國機床工具工業協會 作者：
本報告以國統局規模以上機床工具行業企業（指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業，以下簡稱“規上企業”）統計數據、海關進出口數據和協會重點聯系企業統計數據為依據，簡要分析今年前三個季度機床工具行業的運行情況。
2019年9月機床工具行業規上企業共5624家，涉及八個分行業：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占33.7%）、機床功能部件及附件（占6.7%）、鑄造機械（占9.3%）、木竹材加工機械（占2.6%）和其它金屬加工機械（占11.1%）。
2019年9月中國機床工具工業協會（以下簡稱“協會”）重點聯系企業有243家，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量儀三個分行業是樣本的主體，總共占比76.1%。
一、1-9月行業運行情況
1. 營業收入
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月累計完成營業收入同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業1-9月累計完成營業收入同比降低13.9%，金屬成形機床行業1-9月累計完成營業收入同比降低5.2%，工量具及量儀行業1-9月累計完成營業收入同比增長2.3%。機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。
圖2為今年1-9月份營業收入同比變化與2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點之后進入波動下行，但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累計同比增長之外，其后月份一直為同比下降，7月份后下降幅度有所減緩，但今年前三季度行業下行壓力比去年感受更為明顯。
協會重點聯系企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低30.8%，金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比降低0.5%。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月累計實現利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低67.5%，金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低19.2%，工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低15.1%。機床工具行業利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。
2019年1-9月，重點聯系企業總體上虧損1.3億元，上年同期為盈利38.3億元。各分行業利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機床行業利潤總額本期為虧損26.9億元，上年同期為虧損1.0億元；金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低18.0%；工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比降低8.7%。
3. 金屬加工機床產量
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月，金屬切削機床產量同比下降16.2%，其中數控金屬切削機床產量同比下降29.0%。金屬成形機床產量同比下降7.8%，其中數控金屬成形機床產量同比下降7.0%。
協會重點聯系企業1-9月金屬切削機床產量同比下降27.5%，其中數控金屬切削機床產量同比下降31.8%；金屬成形機床產量同比下降17.5%，其中數控金屬成形機床產量同比下降2.2%。金屬加工機床產量及同比變動情況詳見圖4。
4. 虧損企業比例
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業5624家規上企業中，9月虧損企業994家，虧損面為17.7%。其中金屬切削機床行業虧損面最大，為29.0%；金屬成形機床行業為21.8%。
協會重點聯系企業9月虧損企業占比為37.9%。其中金屬切削機床行業虧損面最大，為47.2%；金屬成形機床行業為30.8%。
5. 產成品庫存
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業9月末產成品存貨同比增長3.5%。其中，金屬切削機床行業產成品存貨同比增長6.5%，金屬成形機床行業產成品存貨同比降低7.5%，工量具及量儀行業產成品存貨同比降低0.2%。
協會重點聯系企業9月末產成品存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機床產成品存貨同比增長0.6%，金屬成形機床產成品存貨同比下降5.5%，工量具產成品存貨同比增長14.3%。
6. 金屬加工機床訂單情況
協會重點聯系企業1-9月金屬加工機床新增訂單同比下降33.3%，在手訂單同比下降22.8%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降36.7%，在手訂單同比下降22.6%；金屬成形機床新增訂單同比下降23.9%，在手訂單同比下降23.3%。
二、進出口情況
1. 總體情況
根據中國海關提供的數據，2019 年 1-9月機床工具行業進口總額為 102.7億美元，同比下降 20.9%。其中金屬切削機床進口總額45.0億美元，同比下降30.6%；金屬成形機床進口總額11.8億美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機床工具行業出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其中金屬切削機床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%；金屬成形機床出口總額11.0億美元，同比增長16.5%（詳見表1）。
2．金屬加工機床進口和出口金額前五位品種情況
從表2可見，進口前五位的品種同比均明顯下降，加工中心的進口金額和占比仍列首位，但同比下降高達41.8%。
從表3可見，出口前五位的品種除車床外同比均明顯增長。值得注意的是，加工中心出口同比增長高達30.6%，與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比，出口增幅大的原因是產品競爭力的提升還是與制造業轉移有關還需進一步研判。
三、行業運行主要特點
1．行業運行總體下行
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示，2019 年前三個季度機床工具行業運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產量、產值等主要經濟指標均同比下降。在金屬加工機床中，金屬切削機床行業指標的下降幅度比金屬成形機床行業更大一些。協會重點聯系企業中金屬加工機床訂單數據也為同比下降。
目前行業下行的主要原因之一是近期固定資產投資增速持續回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械制造業等行業主要用戶領域的持續下行，也是造成機床工具行業今年深度下行的直接影響因素。
2．行業運行質量下降
國統局和協會重點聯系企業統計數據均顯示，2019 年前三個季度機床工具行業及各主要分行業實現利潤總額同比明顯下降，行業虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業下降更為嚴重，部分企業經營困難。
3. 進出口情況出現波動
今年前三個季度機床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成形機床一直呈現出口同比明顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進出口歷史上首次出現順差之后，三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦的背景下，機床工具行業的出口增長成為今年前三季度行業運行的一個突出特點。
順差主要原因是出口增加和進口減少。出口增加反映出行業積極開拓國際市場長期努力的結果，進口減少主要與國內需求下降等原因有較大關系。但同時應看到，各分行業情況不同，切削刀具和磨料磨具行業為順差，金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件（含零件）和數控裝置等仍為逆差，但金屬成形機床和數控裝置進口下降，而出口均實現了兩位數增長，正在接近進出口平衡。
4．機床工具市場呈現出以需求結構調整和升級為主的顯著特征。與此相伴隨的是行業結構平衡被打破，企業分化明顯，行業格局深度調整。
四、2019年全年行業形勢預判
從宏觀層面看，國內生產總值GDP同比增速持續下降，今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統局10月制造業采購經理人指數PMI為49.3%，連續6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.4%，其中制造業投資同比增長2.5%，作為機床工具產品主要用戶行業的汽車制造業，投資同比增長1.8%。制造業、汽車制造業的投資增速都明顯低于全社會投資增速。
作為機床最大市場的汽車制造業已15個月同比連續下滑。今年1-9月汽車累計產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，這對機床工具行業的市場需求將造成很大影響。
從外部情況看，今年以來其他主要機床生產國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如，德國機床行業今年二季度訂單總額同比下降22%；美國機床行業1-8月訂單總額同比下降14%；日本機床行業1-8月訂單總額同比下降30.6%；中國臺灣地區今年1-9月機床出口額同比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長4.8%，各主要機床生產國大多實現了可觀增長，但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿易保護主義抬頭，以及中美貿易摩擦已經對全球機床市場產生了明顯的負面影響。
綜合上述情況來看，機床工具行業持續下行趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業主要經濟指標將呈現同比下降趨勢，但各分行業將有不同的表現。
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