三季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)恢復(fù)正增長(zhǎng)但仍不及預(yù)期
2022-11-24 來源：- 作者：-
三季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量超7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)19.3%。但相比我們此前預(yù)期的三季度工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)25%左右的增長(zhǎng)仍有一定差距。前三季度來看，工業(yè)機(jī)器人出貨量累計(jì)超20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.2%。
2017-2022年工業(yè)機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模（出貨量/臺(tái)）
*總出貨量計(jì)數(shù)包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年比較意外的是疫情再一次嚴(yán)重反復(fù)，并且主要爆發(fā)地區(qū)位于上海及其周邊的長(zhǎng)三角地區(qū)，給了制造業(yè)企業(yè)當(dāng)頭一棒，發(fā)展或多或少都受到了限制。
一季度時(shí)工業(yè)機(jī)器人下游市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，多數(shù)機(jī)器人廠商在手訂單充足，忙于交付上年末訂單，直到3月新一輪疫情有反復(fù)勢(shì)頭，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)受到影響，增速開始放緩。
4、5月份是國(guó)內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，供需兩端持續(xù)受到影響，海外市場(chǎng)發(fā)展也不理想，市場(chǎng)明顯走弱，加之去年二季度基數(shù)較大，市場(chǎng)出現(xiàn)近9個(gè)季度以來的首次下滑。
三季度疫情消退，一二季度因疫情而導(dǎo)致延遲交付的訂單，在三季度得到釋放，市場(chǎng)開始有序恢復(fù)，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逆周期增長(zhǎng)的趨勢(shì)雖也拉動(dòng)了機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)，但整體增速仍不及預(yù)期。
01 行業(yè)景氣度差異化明顯，新能源、鋰電、光伏、醫(yī)療發(fā)展加速
分行業(yè)來看，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要受新能源汽車、鋰電、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)需求拉動(dòng)；3C電子需求較大幅度萎縮；一般工業(yè)開始復(fù)蘇但不及預(yù)期。
2022Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速，%）
新能源汽車、動(dòng)力電池：近幾年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，2022年以來以比亞迪為首的新能源車企加速擴(kuò)產(chǎn)，“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力月度銷量也均突破了萬(wàn)輛規(guī)模，同比增幅普遍超過一倍。汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化需求加速機(jī)器人在汽車整車&汽車零部件&汽車電子等領(lǐng)域應(yīng)用。同時(shí)新能源汽車的發(fā)展也拉動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁需求。
3C電子、可穿戴設(shè)備、元宇宙：疫情爆發(fā)之初，3C電子行業(yè)可謂吃盡紅利，隨著疫情常態(tài)化以及電子產(chǎn)品的創(chuàng)新性不強(qiáng)，消費(fèi)端需求低迷，市場(chǎng)盡顯疲態(tài)，智能手機(jī)廠商庫(kù)存量處于高位且頻頻被砍單；可穿戴設(shè)備市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，無線耳機(jī)等新品創(chuàng)新不足，市場(chǎng)增速開始回落且新一代元宇宙產(chǎn)品尚未落地，3C市場(chǎng)增長(zhǎng)更加后勁不足。
半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)療等新興行業(yè)：光伏行業(yè)受“碳中和”等政策驅(qū)動(dòng)以及海內(nèi)外下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)，持續(xù)高景氣度。半導(dǎo)體、醫(yī)療、物流運(yùn)輸?shù)?ldquo;熱門”市場(chǎng)，維持高速增長(zhǎng)。
一般工業(yè)：金屬加工等行業(yè)受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷及大宗商品漲價(jià)、出口受阻等沖擊較大，下游市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期。
總的看來前三季度市場(chǎng)主要受新能源汽車及新興行業(yè)需求拉動(dòng)，MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2022年新能源汽車和新興行業(yè)機(jī)器人的出貨量有望占到工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)出貨量的40%以上。
02 五種機(jī)型增長(zhǎng)基本回歸正軌，SCARA受累出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
分機(jī)型來看，2022年三季度除SCARA出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以外，其余機(jī)型全部處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，＞20kg 6-axis和Cobots增速較快。
2022Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人細(xì)分機(jī)型出貨量同比增長(zhǎng)情況
受光伏、鋰電、醫(yī)療等新興行業(yè)的帶動(dòng)，三季度SCARA在這幾個(gè)領(lǐng)域的需求高速擴(kuò)張，但由于3C電子行業(yè)需求疲軟，大幅拖累了SCARA整體市場(chǎng)的發(fā)展，三季度增速同比下降0.1%。
Cobots主要在汽車零部件及汽車電子、醫(yī)療、金屬制品、半導(dǎo)體等工業(yè)市場(chǎng)大幅出貨，非工業(yè)市場(chǎng)如餐飲、新零售、教育等受到疫情較大影響。
三季度為Delta機(jī)器人旺季，食品飲料及日化、醫(yī)療領(lǐng)域需求有所回溫拉動(dòng)Delta機(jī)器人需求。
>20kg 6-axis高速增長(zhǎng)，主要系新能源汽車整車及零部件、動(dòng)力電池、物流等領(lǐng)域應(yīng)用增多。≤20kg 6-axis受到一般工業(yè)復(fù)蘇拉動(dòng)，需求有所回溫。
03 外資重回正增長(zhǎng)，內(nèi)資增速超過市場(chǎng)平均增速
分廠商來看，三季度內(nèi)外資市場(chǎng)均有所增長(zhǎng)，由于貨期有所好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和交付逐步恢復(fù)，二季度因疫情等因素而延遲交付的訂單在三季度持續(xù)落地，拉動(dòng)市場(chǎng)。
2022年Q3工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)外資廠商同比增長(zhǎng)情況
從環(huán)比來看，第三季度外資市場(chǎng)占有率上升，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額有所下滑。
由于二季度疫情嚴(yán)重，外資廠商此前未交付的訂單在三季度大量出貨，此外，疫情的契機(jī)并未使得國(guó)產(chǎn)廠商一舉完成國(guó)產(chǎn)替代。
雖然外資機(jī)器人第一梯隊(duì)的“四大家”缺貨嚴(yán)重，但外資第二梯隊(duì)也借此機(jī)遇順勢(shì)崛起，例如那智、川崎等在汽車、鋰電領(lǐng)域拿到了比亞迪的大訂單。
同時(shí)受到行業(yè)景氣度的影響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏行業(yè)增長(zhǎng)加快，這幾個(gè)細(xì)分行業(yè)相對(duì)來說外資廠商布局較早更占優(yōu)勢(shì)；內(nèi)資品牌的下游行業(yè)則相對(duì)來說比較分散，擁有優(yōu)勢(shì)的一般工業(yè)市場(chǎng)三季度發(fā)展也并不理想。
再者，內(nèi)資廠商的表現(xiàn)出現(xiàn)兩極分化，疫情之下國(guó)內(nèi)頭部廠商憑借供應(yīng)鏈及靈活的價(jià)格策略優(yōu)勢(shì)，在鋰電、新能源汽車零部件、光伏等領(lǐng)域持續(xù)滲透，份額有較大提升，例如埃斯頓、埃夫特抓住機(jī)會(huì)有較大出貨。而部分中小廠商在面臨市場(chǎng)壓力時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)力不足從而份額萎縮。
但是2022年前三季度同比而言，內(nèi)資廠商的市場(chǎng)份額仍在提升，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)未曾更改。
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